中央空调“十三五”期间年复合增长74%结构持续优化

  纵观中央空调近十年的整体发展路径，周期性增长的主流导向以及近千亿元的市场总容量扩张成为行业稳定发展的内在驱动力。尽管经受了经济下行压力以及疫情蔓延等多重因素干扰，中国城镇化率在“十三五”期间仍由56.1%提升至63.9%，城镇化的数据演进折射出我国经济增长潜力，中央空调行业的发展轨迹亦与此趋同。

  据产业在线数据显示，中央空调在“十三五”期间年复合增长为7.4%，彰显了中央空调行业整体发展的向阳态势。

  从细分产品的表现来看，多联机始终是推动中央空调稳定发展的重要引擎，“十三五”期间的复合增长率为12.7%，明显高于整体中央空调市场。另外，绿色节能的政策导向使得不同产品在市场的诉求程度以及企业的科研投入力度差异化明显，北方市场开展的清洁取暖工程项目给予了模块机发挥产品优势的契机，产品的高精端设计性以及应用场景的适配性成为模块机产品在竞争博弈的重要依托。

  从应用角度来看，随着宏观环境的稳定，新基建项目市场所形成的投资机会为大型冷水机组带来了巨大的增量市场。以数据中心、医疗中心、轨道交通为核心载体的工程项目不断发力，从而在一定程度上填充了因疫情而衍生的市场留白。

  新老基建的双重发力也将人们关注的细分行业视野进一步延展，在数据中心、轨道交通等场所的基础配套设备竞争态势也日趋加剧，相关应用场景中央空调的应用标准也越发严格。具体来看，随着我国绿色节能高效理念的不断拓展，对于工程项目的适配机型也朝着节能化、绿色化方向延伸，不断提高市场契合度。产品结构层面，大型冷水机组市场依旧由离心式冷水机组与螺杆式冷水机组占据主要份额。

  值得一提的是，近几年来，离心式冷水机组的冷量段实现了上下延伸，磁悬浮离心式冷水机组的加速布局，使其在后续的市场竞争中占尽有利地位，在工业项目市场中的优势愈发明显，“十三五”期间复合增长率相对较高且TOP5品牌集中度优势明显。而螺杆式冷水机组在同冷量段产品竞争激烈、缺乏技术创新等因素影响下，部分市场被节能高效的小冷量离心式冷水机组和大冷量涡旋式冷水机组抢占，市场比重略有下滑。

  从市场销售格局来看，内销市场始终占据主导，外销因疫情等多重因素制约出现增长乏力的困境。内销层面，“十三五”期间市场销售总量有了质的提升。其中华东地区属于商贸集中区域，也是全国占比最大的市场，华中西南西北地区发展迅速，市场份额上升。外销层面整体来看，对各大洲的出口占比保持相对稳定的输出格局，因地理区位因素和人口因素，亚洲销售占比由2015年的57%增加到2020年的62%，始终保持领先地位。受全球性疫情的蔓延等诸多不确定因素制约，中央空调外销市场的发展态势有待考量。

  总之，中央空调“十三五”期间发展的波动性与我国内外部市场环境的发展变化密切相关，总体市场容量的结构化提升以及重点细分市场的维度转变，是过去也是今后推动中央空调行业可持续化发展的内在动力。