半封闭活塞式压缩机：市场有新变

  在半封闭制冷压缩机中，半封闭活塞式压缩机是问世最早、至今还大范围的应用在冷库、陈列柜、其他(如制冰机冻干机、隧道速冻、医疗等)制冷设备上，以占据半壁江山的姿态雄霸行业。

  然而，近几年，随市场环境的变化，客户的真实需求层次的延伸，竞争产品的调整，企业的转型等主客观因素交错，半封闭活塞式压缩机呈现出前所未有的新变化。本期《制冷商情》杂志为您聚焦和盘点，市场变化背后的启示。

  数据显示，2010年国内制冷行业发展迅速，市场对半封闭活塞式压缩机的需求相比2009年增长了30%。然而，到了2011年又回落到28%。2012年，《制冷商情》又继续对业内主流的国内外品牌追踪，调查可知，经济环境不景气，很多企业都陷入资金流紧张的局面，开始大规模减少开支，导致一些型项目暂缓或者停工，这间接影响到了部件市场，压缩机市场需求量下滑20%—30%。

  那么，悲观开局的2013年有何变化呢?据调查，2013年国产半封闭活塞式制冷压缩机的市场容量大约为10万台，相比前些年还是有所增长。新昌大明制冷设备厂总经理谢新江告诉《制冷商情》记者：“2013年大明压缩机销量为25000台左右，相比2012年增长了将近30%。2014年计划产量为3万台。”

  沈一冷总经理李卓清介绍：“公司2013年半封闭活塞压缩机销量比2012年增长了26%，2014年计划继续增长20%以上。”总经理金剑安也指出：“公司2013年同比2012年增长了45%，今年希望能突破30%—40%的增长。”苏州力喜冷冻设备有限公司总经理赵通生表示，2013年力喜压缩机业务增长30%左右。

  富士豪中国代理——上海鹭洲制冷设备有限公司销售总经理毛光辉;泰州市企鹅冷冻设备厂的副总经理王建林等表示，半封闭压缩机企业普涨依赖于经济活力的加强，国家对冷链物流的支持和各类项目的开工、复工。

  据了解，我国农产品需求一直增长，农业技术持续更新，对于农产品和食品的深加工也起到了很大的推动作用，相应的冷冻冷藏市场也水涨船高。如上海、江浙以及湖北河南等地，冷库市场的需求量逐年增加，规模也在逐步扩大。重要的运输港口的冷库需求量也呈现出较大增长趋势。尤其在食品生产加工储藏中，新的冷库模式的应用也在逐年增长。

  此外，我国很大比例的存量冷库库龄已经长达20-30年，且基本都使用氨制冷机组。这些冷库的制冷管网系统老旧，存在比较大的安全风险隐患，若发生泄露，后果严重。未来在质监和安检部门推动下，库龄较长的冷库的重点安全排查和老旧制冷系统更换将快速展开，冷库项目新建需求和制冷机组更新需求将在短期内释放。

  从市场对冷库的需求趋势来看，我国现有的冷库容量还十分不足。我国的各类冷藏库，不论规模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前这种模式仍占主导地位，这种建筑结构不合理，不适用现代冷链运作模式，一定要进行冷库资源的整合改建与新冷库的建设。

  新老项目交替，让企业2013年过的较为舒适。那我们再把焦点对准当下，各企业对2014年为何如此自信，他们坦言，2014年政府工作报告中，国务院总理强调，要统筹整合涉农资金，不管财力多么紧张，都要确保农业投入只增不减。再加上很多人大代表对冷链物流的建议，相信2014年冷冻冷藏市场会借此东风一路顺畅。

  我们知道，半封闭活塞式压缩机应用场景范围很广，大多分布在在3P—50P功率的条件下。尤其是在打零下15度以下工况下，效率高，维修方便，性能稳定。

  然而，随市场的转变，半封闭活塞式压缩机3P—15P市场逐步被冷冻涡旋取代。低温涡旋压缩机优势得天独厚，比如：气体泄漏量少、体积小、重量轻、振动小、运转可靠、噪声低、密封性好、能效比有保证、返修率低、寿命长等等。

  在另一端，40P以上市场逐渐被螺杆式压缩机侵占。螺杆压缩机最大的优势就是制冷量大，投资所需成本相对低一些，适合低温冷库。易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和能轻松实现制冷量无级调节等特点，使得螺杆式制冷压缩机慢慢的变多的受到用户所赞赏;同时还大范围的使用在国民经济各部门中要实现人工制冷的场合,如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验,食品、水产品的低温加工、贮藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。

  当时，部分业内人士赞同《制冷商情》的观点，并指出，企业在有步调的调整。大部分企业和经销商则保持观望和中立态度。《制冷商情》专家分析，半封闭活塞式压缩机起源最早，市场发展较为成熟，各种技术经验也都很成熟，坏了之后维修也没那么难。而且渠道做得比较深，最终用户接受度高，所以不可能一下子完全退出历史舞台。预计，半封闭活塞还有3—5年的发展期，但国内市场可能不可能会出现较大的增长，企业产能的消耗多集中到东南亚和非洲市场等新兴市场。

  时间转到了2014年，老问题是愈加明显，还是有所缓解?浙江沃克总经理金剑安和记者说：“目前，半封闭活塞式压缩机5P—15P常规机型降价很快，企业已无什么利润，只能是做市场，而40P以上价格也有下滑。”金总分析，一种原因是由于新企业进入多，生产量大，另一方面涡旋和螺杆的上下冲击。

  富士豪中国代理——上海鹭洲制冷设备有限公司销售总经理毛光辉也指出：“15P以下涡旋为主，价格比活塞便宜，农业市场多以中小型冷库为主，所以用量很大。40P以上则是螺杆继续发力。15P—30P之间的半封闭活塞压缩机则非常好卖，客户的真实需求强劲。”毛总形容，市场不经意间冲击了半封闭活塞的天下，作为贸易公司，鹭洲去年10月份代理了丹佛斯涡旋，毛总认为，涡旋是公司顺应市场的行为。

  半封闭活塞式压缩机内外资品牌主要有：比泽尔都凌GEA博客、富士豪、莱富康雪梅、大明、雪鹰、精创企鹅、沈一冷、力喜、沃克等。然而，近几年，随着压缩机供给量的增加，很多企业将重心转移至此，大大小小的国产压缩机厂家层出不穷，产品质量参差不齐，市场之间的竞争很激烈，价格战趋势越来越明，利润空间越来越小。

  富士豪中国代理——上海鹭洲制冷设备有限公司销售总经理毛光辉指出，进入的品牌慢慢的变多，但还没发现哪个国内外品牌退出市场，对客户而言，有好的一方面，选择慢慢的变多;对企业来说，却是竞争慢慢的变大，所以今后的市场，是质量和服务的较量。客户理性度加强，不会仅以销售员的一面之词作为选择依据。

  新昌大明制冷设备厂总经理谢新江和记者说：“这对大明来说，的确是挑战，也有一定影响。如何在竞争中脱颖而出，保证市场占有率，进而获得更大的份额，这是每一个压缩机厂家都要面临的问题，大明制冷也不例外。大明制冷根据真实的情况进行了调整，但是地区经销商的策略不会改变。我们从始至终以来都坚信，质量不好的压缩机是没有一点竞争力的，经不起市场的考验。我们始终相信，客户经过使用、比较之后，都会做出明智的选择。”

  沈一冷总经理李卓清也坦言：“由于进入门坎不断降低和行业规范性差，大批企业涌入市场，造成了恶性竞争，对行业的发展极为不利。这样一些问题确实对开拓市场有一定的影响。但我们坚信给予顾客真正的价值才是公司发展的不二法则。我们会沿着这条路坚定的走下去。”而对国际大品牌在国内的争先布局，李总认为，中国已经加入了世贸组织，面对的是世界所有企业的竞争，但同时也拥有世界所有的市场，是忧亦是喜。竞争促进发展，沈一冷会欣然面对。假如没有比泽尔、爱默生进入中国，国内企业也不会发展这么快。

  于此同时，沃克、泰兴企鹅、力喜等对此情况也表示出积极的态度，他们都以为白热化的市场，有利于促进企业转变思路，在管理、服务、质量等多方面不断完善。

  随着市场之间的竞争的日益激烈，为降低成本使产品在中国市场更存在竞争力，很多外资企业毫无疑问选择产品国有化。中国市场70%—80%的产品都为国产化，据了解，到了2011年，半封闭活塞式压缩机的进口比例仅为15%左右。到了2013和2014年，进口比例更是持续下降。

  新昌大名总经理谢新江分析：“变化的原因主要在于国内供给量增加，很多人开始转向压缩机行业，加上一批民族品牌做大做强，国产压缩机抢占了大量的市场占有率。比如，大明制冷的产品能够为市场所广泛认可，靠的是过硬的产品质量，和与经销商的良好合作伙伴关系，以及人性化的售后服务。这三点是大明制冷与国内外同行竞争的基石。与进口产品相比，我们的质量并不逊色，但是性价比更高，加上大明制冷这些年奉行的售后服务政策，更容易为客户所接收。”

  浙江沃克总经理金剑安则认为：“原来国际大品牌可谓‘垄断’整个市场，同时，他们对行业贡献突出，尤其是产品质量、服务等。现在，随着国产企业整体实力的上升，产品适用于普遍型的客户，因此近几年国产品牌市场占有率一度达到70%。”

  沈一冷总经理李卓清也坦言：“国际大品牌占有率整体在降低。其原因一是国内企业的产品质量、技术有了较大的提高，二是国内企业产品的价格上的优势逐步扩大。”

  富士豪中国代理——上海鹭洲制冷设备有限公司销售总经理毛光辉介绍：“随着国内安装水平的提升，再加上经济形式不断平稳调整，因为很多客户将目光瞄准价格相对便宜的国产品牌。”

  国产品牌占据市场六、七成份额，结合利好行情，是否能乐观的认为，企业的盈利水平和总实力可与国际大品牌相媲美呢?对此，业内人士却有着清醒的看法。

  “国内企业的市场占有率大于国外企业，但利润却远远低于国外企业。这就使国内企业难于较快的提高技术和质量。”沈一冷总经理李卓清直言。

  泰州市精创企鹅冷冻设备厂的副总经理王建林也赞同：“工人工资年年加，管理成本压力大，产品价格有走低的趋势。国产企业想要改变现状，就必须走高附加值的路线。”

  如今的制冷市场，一方面急切的展现出需求活力，另一方面也凸显了升级的趋势。

  “比泽尔现在正面临挑战，这些挑战来自于一直上升的能源消耗和有限的电力供应，以及业务和区域政治决策的全球化，尤其表现在对制冷剂的新法律规定以及效率标准的出台;还包括高效能力的适应等。”作为比泽尔的首席技术官，Rainer Grosse-Kracht先生表示，面对挑战，比泽尔做出了积极的应对。

  比泽尔积极做出响应中国政府的“十二五”规划，推出了一系列环保节能新产品和解决方案。在产品方面，比泽尔在行业协会组织的臭氧气候技术路演中展出了旗下零ODP值和更低GWP值的先进环保绿色制冷剂产品——二氧化碳的半封活塞压缩机;在解决方案上，比泽尔推出了在商业冷冻应用上的低二氧化碳排放解决方案。而在中温应用领域，比泽尔使用R134a新ECO-LINE系列，具备更高的效率和可靠性。据Grosse-Kracht先生介绍，新ECOLINE系列活塞式压缩机就是这里面的典型代表之一，除了 HCFC/HFC/GWP制冷剂均能应用外，还重磅推出了R134a专用版本与此款压缩机一同推出的还有新ECOLINE变频系列活塞式压缩机，它不仅仅具备ECOLINE定频压缩机的技术特性，而且内置了吸气冷却变频器，使得新ECOLINE系列活塞式压缩机具有最高的运行效率和宽广的应用范围。

  压缩机代表型企业，有责任、也有义务以新的面貌和新的技术提升行业整体实力。意大利都凌上海分公司总经理盛鸿翔和记者说：“都凌成立于1918年，产品技术上的含金量高，实际运用范围最大，涉及活塞式半封闭压缩机、开启式压缩机、运输型压缩机、CO2压缩机、变频压缩机、双级压缩机、防爆压缩机、生态环保压缩机、提供全系列压缩机配件等。其中，跨临界半封闭CO2压缩机是公司最具特色的产品，到目前为止都凌公司是世界上唯一实现半封闭跨临界CO2压缩机批量生产的的厂家。”

  目前，在原有的市场基础上，都凌对行业的发展进行了新研究。盛总介绍：“新的H系列结合了最新的来自于对二氧化碳压缩机研发中找到的新材料和新技术。它有效地提高了压缩机的性能和用户关心的可靠性和安全性。都凌压缩机的运用范围是同行中最宽广的，小到0.4匹，大到90匹，适合各种工况。CO2压缩机有跨临界的CD最新系列和亚临界的CDS系列，都凌的CO2压缩机处于全球领先的地位，被欧洲知名的超市连锁店和CO2系统模块设计和制造商作为首选。国内知名的冷链设备厂商和机组厂家以及从事空气源热泵的一些厂家也在迎合这样的发展的新趋势与我们展开紧密的合作。我们的环保系列R134a，我们的碳氢系列也是最早投放国际市场，以高效、节能、环保、安全赢得市场的肯定。我们已做到不仅仅提供产品，还为我们的客户在压缩机的选型提供参谋，这种深度合作模式慢慢的变成了上海都凌发展的趋势。”都凌每年都要投入大量资本来做研发，一是把普通的压缩机进一步改良，另外要往前看，市场需要的什么。

  龙头企业的新产品和新技术为推动市场进步，立下汗马功劳。大部分企业则从当下客户和市场的需求方面，进行微调和完善。

  上海鹭洲制冷设备有限公司销售总经理毛光辉介绍，富士豪半封闭活塞机主要从模块、观测线等方面做调整，同时，在保护上更加精细。毕竟国内很多工程商还是按照老办法安装，富士豪作为原装进口产品，会随着与欧洲市场改变。“做市场主要是做服务，国产的优势就是，压缩机有问题，先换一台，再检测。现在富士豪也采取了灵活的方式，不管什么样的问题，先把毛病找到，即使发配件。”

  近年来，大明在不断投入资金，来管理、技术革新和新产品的研制。聘请了专业的管理机构对管理层和员工做培训，提升管理意识和水平，并进一步强化质量控制体系的运作，确保从采购到生产、销售、售后全过程的质量控制。从09年到现在大明每年都有产品获得浙江省科技新产品奖，还有产品获得了国家实用新型专利证书。此外还聘请了专业工程师进行新产品系列的开发，现在已确定进入倒计时阶段。

  沈一冷一直很看重每个方面的创新，特别是技术创新，在这方面投入相当大的人力财力。每年都对顾客需求来做深入调研，明确技术发展创新的方向，并不惜重金引进各方人才。争取通过自主研发和创新获得核心技术，为发展中国的民族工业添砖加瓦。

  浙江沃克总经理金剑安也指出，“半封闭活塞经过20年的发展，机型基本完善，公司这几年的重点是落地质量、创新技术、完善售后能力，强加适合中国用户的产品。比如，我们针对国情，对压缩机加了过滤器，国内工程商在系统洁净度上，相对来说未达到国际标准，加了过滤器，方便安装、使用，使压缩机故障率降低，增加寿命。我们得知，由于过滤面积有限，造成供油不畅，压缩机故障增加，所以还增加了3倍油过滤网。”

  力喜行业新秀，近年来保持了高调的增长率，据总经理赵通生介绍：“力喜品牌的压缩机够广泛的适用在工、农、商制冷体系。产品的优点有：噪音特别小。成都客户反映，有一个工程用力喜品牌压缩机，刚开始操作还以为压缩机没有开，因为噪音真的特别小。另一优势制冷量大，客户反馈，之前一直使用的是其他国产品牌的压缩机产品，使用了力喜品牌的压缩机产品后发现，他们的以前使用的10P机器相当于力喜品牌压缩机的8P，我们的5P机器相当于他们品牌的8P产品。客户还说，在制冷量上我们的产品的优点很明显。”

  比泽尔作为世界级的压缩机巨头，一举一动备受瞩目。“我们正面对着迅速增加的市场”，比泽尔首席销售与市场执行官Michael Bauer先生如此说道。制冷及空调等应用市场的一直增长，使得比泽尔对中国市场充满信心和期待，并把扩展自身的全球足迹及服务网络以给客户传递最好的解决方案作为公司的长远目标。

  据比泽尔中国执行董事Stephan Luerssen介绍，比泽尔在中国的投资始于1994年，到2010年，比泽尔在中国的总投资约达到6500万欧元，计划2013年及2014年总投资将再增加1500万-2000万欧元。现在，比泽尔在中国设有两家工厂，分别为主要是做压缩机组装的比泽尔制冷技术(中国)有限公司—BRT，和主要进行压缩机机体及配件机加工的比泽尔压缩机北京)有限公司—BCB。为进一步扩展比泽尔在中国的业务和长期运营，比泽尔中国公司于2012年在北京扩建了新工厂，此次工厂扩建后，主厂房面积将从原先的20000平米增到38000平米。通过工厂的扩建，比泽尔的螺杆组装线和半封组装线在十年内将扩容至目前的3倍，并可进一步涵盖更多的产品在中国生产。

  至于比泽尔未来在中国的发展计划，Stephan Luerssen先生提到：“未来，我们将继续加大在中国的投资，不断丰富我们的产品系列，并利用比泽尔的品牌、技术和产品的优点为中国构建一个更舒适、更节能的环境。”

  压缩机轨道交通领域的领头羊博客的一个举措也成为关注焦点。据了解，博客是一家有八十年历史的德国企业，是专业的制冷专家。博客在中国的知名度最早表现在客车领域。十五年前，博客进入中国市场，把第一台博客的压缩机引进中国的客车领域。之后，德国的另外的品牌和国内的品牌才相应跟上。第二个领域是在轨道交通，目前国内的各大城市都在造地铁，博客想把欧洲成熟的轨道交通和制冷技术带到中国。现在成功案例是上海地铁的6号线号线，运用博客的新技术，非常节能环保。此前，博客变成全球五百强企业GEA集团旗下的公司。GEA是制冷行业里面的上市公司，博客通过与它的强强联手，加强商超、低温、超低温、冷链等市场拓展，对中国制冷领域会有一个新投入、新规划。

  此外，意大利莱富康被收购，也牵动了行业内外。2013年11月20日雪人以自有资金1600万欧元(约1.31亿人民币)购买意大利莱富康有限公司以及中意莱富康压缩机(上海)有限公司的有关螺杆压缩机和活塞压缩机的相关资产。意大利莱富康成立于1991年,是欧洲半封闭螺杆压缩机的第一个品牌，公司历史悠远长久，有着深厚的压缩机技术积淀，制造研发的经验比较丰富。雪人考虑到莱富康正常年份在中国国内约6亿元的市场占有率，收购莱富康并将其产能恢复到正常水平后,预计能给雪人带来每年约2.4亿元的毛利。

  对于都凌压缩机的在华组建厂房的消息，一直不绝于耳。2008年9月，都凌公司为推进在中国市场的深入发展，在上海投资注册了上海都凌压缩机销售有限公司，同时建立了仓库和售后维修中心，向重要的客户尤其是OEM提供快捷、便利的服务。都凌公司是半封压缩机中立即进入中国市场最晚的厂家，但其带来的产品稳定可靠和技术先进，在用户当中享有较高的地位。近日，多方消息直指，都凌看好国内潜在的市场，因此在中国投产自然也在意大利都凌总部的筹划之中。

  相对国际大品牌大开大合的调整，国产压缩机企业的布局呈现出一种稳定而持续的状态，同时，多家公司开始挑战更高的行业水平。

  面对涡旋机和螺杆机等新产品的冲击，半封闭活塞式压缩机的市场占有率缩水。随着各种新产品的开发，活塞式压缩机的市场占有率会慢慢的少，但是还需要一定的时间。很多企业认为，当务之急，不但不能丢掉主流市场，还要做优做强。

  “大明制冷的计划是先将半封闭活塞式制冷压缩机的产品质量做到最好，产量做到全国前三，等这个系列发展成熟了，再投入资金和精力来开发涡旋机和螺杆机等新产品，扩大产品系列。”新昌大明总经理谢新江多次表示先专后展的思路。

  此外，探索新市场成为主流活塞压缩机企业的新举措。江苏雪梅2011年底进军冷冻螺杆压缩机市场。总经理夏天和记者说：“雪梅螺杆压缩机的功率范围在70P-300P，工况大致为高中温和中低温两种。暂时只开发单机单级。”夏天认为，双级螺杆成本过高，不适应市场，可完全通过双机配打来达到同样的工作性能。

  虽然雪梅进入市场比较晚，但夏天直言，专业化才是关键，从空调市场甚至是空压机市场过渡的生产商还要低温工况的工作经验。“我觉得专业做冷冻市场的商家是有很大机会。我们专门干冷冻行业，对低温工况有深刻的研究和丰富的经验，我们的半封闭螺杆，主要是针对各种客户的低温需求，这是与高温的空调螺杆完全不同的领域，我们只做专业的产品。在技术方面，雪梅与各大院校以及国外企业有密切合作，而设备我们已与日本新泻以及英国霍洛依德公司密切合作，采用精良的进口设备。”

  另一个口碑好的国产企业，泰兴企鹅也看准了冷冻螺杆市场，目前已经推出30、40、50、70P说我规格产品。副总经理王建林介绍到：“螺杆机的技术关键是转子技术，以及昂贵的设备，泰兴企鹅投资3000万来引进。从2012年9月试机，客户反映良好，车间基本上忙不停。我们采取机组形式出售，员工现场调试、安装，以及维护，已有几十台在运行。在大功率螺杆压缩机的生产上，2014年是关键年，还要往上走，公司将有计划的推出120P的产品，覆盖所有型号。”

  浙江沃克也将螺杆机提升提成，据总经理金剑安介绍：“2014年5月公司螺杆机下线月份投入市场，这将是公司新的增长点。”“针对这一些状况，我们会积极加速研制开发螺杆式制冷压缩机，同时，力争将‘雪鹰’品牌半封闭活塞式制冷压缩机性能做得更好。”浙江商机厂总经理何自成向记者介绍。

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  中国的制冷市场近20年都在快速地增长，螺杆机已家喻户晓。在国家节能减排政策的要求下，很多厂商都在憋大招，都在想着如何能够迎合国家的发展需求，让公司从粗放型的发展模式，步入高水平发展的阶段。

  如今，进入螺杆制冷机组的企业慢慢的变多，竞争愈发激烈。看看百福特他们是如何占据市场的。

  机组开始工作时，压缩机将蒸发器里的低温低压制冷剂吸入气缸，经过压缩机的工作，制冷剂蒸气被压缩成为高温度高压力气体，经过排气管道进入冷凝器内。